Объем микрофинансового рынка по итогам первого квартала достиг 120 млрд рублей

По данным Национальной службы взыскания (НСВ) по итогам первого квартала 2014 года объем микрокрофинансового рынка достиг 120 млрд рублей, годовой рост составил 97%. Просроченная задолженность выросла до 40,8 млрд рублей, увеличившись за год на 101%. Просрочка в этом сегменте продолжает расти быстрее рынка.

По итогам первого квартала 2014 г. объем микрофинансового рынка составил 120 млрд рублей. По сравнению с 1 апреля прошлого года рынок вырос на 97% (59 млрд рублей), а только за первый квартал 2014 г. на 20% (20 млрд рублей). При этом за первый квартал 2013 г. рынок вырос на 27% (12,96 млрд рублей).

Объем просроченной задолженности по микрокредитам достиг 40,8 млрд рублей, за год — по сравнению с 1 апреля 2013 г. — этот показатель вырос на 20,5 млрд рублей или 101%. За первый квартал этого года объем просрочки вырос на 20% (6,8 млрд рублей), а за тот же период прошлого года — на 35% (5,25 млрд рублей).

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: Мы прогнозируем, что в этом году микрофинансовый рынок вырастет более чем на 80%, и по итогам года его объем составит 180-185 млрд рублей. Рост просрочки составит около 85%, и к концу этого года она достигнет 63 млрд рублей.

Доля просрочки на 1 апреля 2014 г. составила 34%, увеличившись за год на 1 процентный пункт. Высокая доля просроченной задолженности в целом характерна для микрофинансового рынка, высокие объемные характеристики просроченной задолженности обусловлены величиной кредитного риска, которая значительно выше традиционного сегмента розничного кредитования. Кроме того, рынок относительно «молод», и большую роль в динамике задолженности играет эффект низкой базы. Сейчас темпы роста выдач падают, так как рынок становится более зрелым, что приводит к повышению доли просрочки.

Микрофинансовый рынок далек от насыщения, однако замедление его роста говорит о том, что насыщение происходит, и рынок становится все более зрелым.

Рынок аутсорсинга задолженности.

По итогам первого квартала 2014 г. объем впервые (то есть долги до этого не были в работе коллекторов) переданной агентствам на аутсорсинг просрочки составил 6,8 млрд. рублей. За год — то есть по сравнению с 1.04.2013 г. — рост составил 11,5%, или 700 млн. рублей. Надо отметить, что рост в первом квартале 2013 по сравнению с первым кварталом 2011 г. составлял 165%, или 3,8 млрд. рублей. Но этот огромный рост объясняется эффектом низкой базы — фактически рынок аутсорсинга долгов по микрозаймам только начинал формироваться и рос с минимальных значений.

Региональное распределение задолженности в работе коллекторских агентств на 01.04.2014 г.

Доля Центрального ФО составила 27%.

Приволжского — 23%.

Сибирского — 13%.

Северо-Западного — 12%.

Дальневосточного — 11%.

Южного — 10%.

Уральского — 3%.

Северо-Кавказского — 1%.

Субъекты с наибольшим объемом долгов.

Наибольшая доля в общем объеме передаваемой задолженности приходится на Москву — 21%. За ней следуют Санкт Петербург (10%), Татарстан (8%), Новосибирская область (5%) и Самарская область (3%).

Характеристики переданной задолженности с точки зрения сумм и сроков долгов.

В Центральном ФО средний размер задолженности составляет 76733 руб., средний срок — 209 дней.

Северо-Западный ФО: 87321 руб., 193 дня.

Южный ФО: 70153 руб., 221 день.

Дальневосточный ФО: 55745 руб., 190 дней.

Приволжский ФО: 62187 руб., 213 дней.

Сибирский ФО: 41341 руб., 117 дней.

Уральский ФО: 49937 руб., 112 дней.

Северо-Кавказский ФО: 39811 руб., 183 дня.

Общий итог: 60404 руб., 180 дней.

Распределение должников по полу.

Среди должников превалируют мужчины. Причем распределение по полу должников в секторе микрофинансов подвержено достаточно высоким колебаниям, в отличие, например, от банковского сектора. Так, по итогам 2012 года доля должников мужчин составляла 62%, в течение 2013 года этот показатель последовательно снижался и на начало 2014 г. доля мужчин в общей структуре снизилась до 57%. Однако за первый квартал 2014 г. этот показатель не только отыграл снижение 2013 г., но и вырос до 64%.

Портрет должника.

В целом мужчины и женщины имеют схожие характеристики задолженности. И у мужчин, и у женщин основная доля долгов приходится на возрастные группы от 22 до 35 лет и от 36 до 60 лет. Средний срок долга мужчин первой группы (таких 61%) составляет 192 дня, а средний размер задолженности — 61090 руб., второй (34%) — 185 дней и 63141 руб. соответственно.

Для женщин эти показатели для группы 22-35 лет составляют 177 дней и 62000 руб., таких женщин 48%. Для группы 36-60 лет (45%) средний срок и размер долга составляют 181 день и 61075 руб. соответственно.

«Национальная служба взыскания» (ранее Долговое агентство «Пристав») создано в 2005г. при участии иностранного капитала. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на российском рынке коллекторских услуг. НСВ предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях взыскания: досудебной, судебной и исполнительной. Успешно работает в интересах банков, страховых компаний, операторов телефонной связи, сетей розничной торговли и иных компаний, реализующих товары в кредит. В своей деятельности «Национальная служба взыскания» использует международные стандарты управления кредитными рисками, адаптированные с учетом существующего законодательства Российской Федерации.

Сегодня НСВ работает в 85 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Компания является членом Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»), объединения «Деловая Россия», а также соучредителем Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В рамках ассоциаций «Национальная служба взыскания» активно участвует в законотворческой деятельности в сфере розничного кредитования и коллекторства.

«Национальная служба взыскания» также является членом таких международных ассоциаций, как ACA International, FENCA, Credit Services Association и Global Credit Solutions, что позволяет оказывать полный спектр услуг на всех этапах работы с просроченной задолженностью не только в России, но и в 120 странах мира.

В 2013 году «Национальная служба взыскания» вернула в банковскую систему более 10 млрд рублей.